Die Etappe beginnt an der Anlegestelle von Morcote, wo über den Wasserweg innerhalb von wenigen Minuten Brusino Arsizio erreicht wird. Wer nicht mit dem Boot fahren möchte, beginnt die Wanderung direkt auf der anderen Seeseite. Hier führt der Weg rasch in den Wald und es beginnt ein steiler, abwechslungsreicher Aufstieg nach Serpiano. Die Höhenmeter können alternativ auch mit der Seilbahn Brusino Arsizio – Serpiano überwunden werden.

Auf einem Plateau am Westhang des Monte San Giorgio liegt das Spa-Hotel Serpiano. Nun ist der höchste Punkt der Route mit Casa Doganale auf 669 m ü. M. bald erreicht. Auf Schotterstrassen und Waldwegen führt ein leicht absteigender Weg durch das Tal zwischen Monte Pravello und Monte San Giorgio bis nach Meride.

Hier befand sich vor 240 Millionen Jahren ein 100 Meter tiefes Meeresbecken. Aufgrund zahlreicher spektakulärer Fossilienfunde wurde das Gebiet zum UNESCO-Weltnaturebe erklärt. Einige der Funde können im Fossilienmuseum in Meride bewundert werden. Der Ort mit seinen Pfannendächern zwischen sanften Hügeln erinnert an die Toskana. Die Bauten besitzen geräumige Innenhöfe mit Säulengängen, kunstvoll verlegten Pflastersteinen, eleganten Eisentüren und Wandbrunnen. Das Dorf liegt in einer durch Weinbau geprägten Landschaft und war früher Heimat vieler Kunstschaffender.

Geschwungene Waldwege führen zuerst abwärts und steigen dann am Osthang wieder an bis ins Dorf Tremona. Unterwegs lädt ein gemütliches Grotto zu Pétanque mit fantastischer Aussicht ein. Im archäologischen Park in Tremona wurden die Überreste einer mittelalterlichen Siedlung freigelegt. Sie erlauben eine detaillierte Rekonstruktion des Alltags im Mittelalter, welcher durch 3-D Brillen betrachtet werden kann.

Nun folgt ein längerer Abstieg über Rancate bis ins Industriegebiet von Mendrisio. Der Morea entlang wird das Etappenziel am Bahnhof erreicht. Die Altstadt lockt mit engen Gassen, alten Palazzi, Terrakotta-Ziegeldächern, Barockkirchen und dem mittelalterlichen Turm auf der Piazza del Ponte. Eines der bekannten Häuser im neoklassizistischen Stil ist das ehemalige Krankenhaus Beata Vergine.